Multi Family Office

consulenza patrimoniale indipendente

La società

 

GWA è stata fondata nel 2007 per offrire un servizio di aggregazione e pianificazione dei grandi patrimoni familiari in linea con il recepimento in Italia della direttiva MiFID in materia di consulenza finanziaria indipendente.

 

La differenziazione e la personalizzazione dell’offerta nei confronti di diverse

famiglie ci consente di mantenere un elevato livello di professionalità al nostro interno ed un elevato livello di attenzione verso i cambiamenti del contesto economico-finanziario in cui operiamo.

L’indipendenza non è soltanto l’assenza di conflitti di interesse ma la condivisione degli stessi obiettivi

Wealth Advisory: supportiamo l’intero processo di investimento

  • Asset allocation
    Strategia di allocazione e riallocazione dinamica del patrimonio coerente con  gli obiettivi dell’investitore

  • Due diligence
    Valutazione puntuale dei singoli gestori per verificare l’adeguatezza dei rendimenti in relazione al rischio ed ai costi

  • Account aggregation & reporting
    Regia complessiva che assicuri coerenza del profilo rischio/rendimento per adeguare le composizioni aggregate del patrimonio agli obiettivi dell’investitore

Soci fondatori

Renzo Moretti

nasce a Roma il 6 aprile 1968 e si laurea in economia e commercio alla Università "La Sapienza" di Roma nel 1992. Dottore Commercialista e Revisore dei Conti - dopo una esperienza nel corporate finance durata sette anni - nel 2000 assume la responsabilità del financial planning di UBS Wealth Management proseguendo il percorso professionale tra Roma e Milano nell'attività di consulenza patrimoniale attraverso esperienze in ABN Amro Bank, Unione Fiduciaria e Banca Esperia.

CV completo

Federico Caletti

nasce a Bologna il 23 Maggio 1972 e consegue la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna nel 1997. Inizia il proprio percorso professionale come revisore dei conti in PricewaterhouseCoopers. Nel 2000 passa al settore del private banking in Crédit Agricole Indosuez fino al 2002 e successivamente, dal 2002 al 2007, in Banca Esperia.

 

CV completo

Tito Staderini

nasce a Roma il 15 Maggio 1969 e consegue la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha una esperienza di 20 anni nel settore degli investimenti finanziari avendo lavorato come Dirigente per Credit Agricole Indosuez dal 1994 al 2002 nelle sedi di Londra, Parigi e Milano, e successivamente, dal 2002 al 2007 per Banca Esperia nelle sedi di Bologna e Roma.

 

CV completo

I nostri uffici

Roma

Palazzo Odescalchi

Via del Corso, 267

00186 Roma RM

 

Bologna

Via Santo Stefano, 30/2

40125 Bologna BO

Tel. +39 06 46205211

Fax +39 06 46205219

Tel. +39  051 268100

Fax +39 051 231670

Copyright 2013 Global Wealth Advisory SCF SpA, All rights reserved.

Capitale sociale euro 420.000 i.v. – C.F. e P.IVA 09335411006

 

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 All rights reserved.

Capitale sociale euro 420.000 i.v.

C.F. e P.IVA 09335411006

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Wealth Advisory: supportiamo l’intero processo di investimento

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La differenziazione e la personalizzazione dell’offerta nei confronti di diverse

famiglie ci consente di mantenere un elevato livello di professionalità al nostro interno ed un elevato livello di attenzione verso i cambiamenti del contesto economico-finanziario in cui operiamo.

L’indipendenza non è soltanto l’assenza di conflitti di interesse ma la condivisione degli stessi obiettivi

Wealth Advisory: supportiamo l’intero processo di investimento

  • Asset allocation
    Strategia di allocazione e riallocazione dinamica del patrimonio coerente con  gli obiettivi dell’investitore

  • Due diligence
    Valutazione puntuale dei singoli gestori per verificare l’adeguatezza dei rendimenti in relazione al rischio ed ai costi

  • Account aggregation & reporting
    Regia complessiva che assicuri coerenza del profilo rischio/rendimento per adeguare le composizioni aggregate del patrimonio agli obiettivi dell’investitore

Soci fondatori

Renzo Moretti

nasce a Roma il 6 aprile 1968 e si laurea in economia e commercio alla Università "La Sapienza" di Roma nel 1992. Dottore Commercialista e Revisore dei Conti - dopo una esperienza nel corporate finance durata sette anni - nel 2000 assume la responsabilità del financial planning di UBS Wealth Management proseguendo il percorso professionale tra Roma e Milano nell'attività di consulenza patrimoniale attraverso esperienze in ABN Amro Bank, Unione Fiduciaria e Banca Esperia.

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Federico Caletti

nasce a Bologna il 23 Maggio 1972 e consegue la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna nel 1997. Inizia il proprio percorso professionale come revisore dei conti in PricewaterhouseCoopers. Nel 2000 passa al settore del private banking in Crédit Agricole Indosuez fino al 2002 e successivamente, dal 2002 al 2007, in Banca Esperia.

 

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Tito Staderini

nasce a Roma il 15 Maggio 1969 e consegue la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha una esperienza di 20 anni nel settore degli investimenti finanziari avendo lavorato come Dirigente per Credit Agricole Indosuez dal 1994 al 2002 nelle sedi di Londra, Parigi e Milano, e successivamente, dal 2002 al 2007 per Banca Esperia nelle sedi di Bologna e Roma.

 

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